FIRES ADVISORS

Reestructuraciones y Refinanciaciones de Deuda Empresarial

Acompañamos a nuestros clientes a lo largo de todo el proceso de reestructuración / refinanciación de su deuda. Desde el análisis preliminar de la situación y el asesoramiento hasta el cierre de los contratos, pasando por la modelización financiera del plan de viabilidad y/o la búsqueda de fuentes alternativas de financiación. Nuestro objetivo es garantizar la solvencia de la empresa gracias a una adecuada estructura de financiación y una comunicación fluida con sus entidades acreedoras.

Análisis de situación

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Con un enfoque estratégico. Este análisis permite entender los riesgos del negocio y los mecanismos de mitigación y, sobre todo, las causas que han llevado a la compañía a la situación de distress, detallando:

- cómo ha afectado la crisis económica derivada de la crisis sanitaria al modelo de negocio y la posición competitiva de la empresa en el mercado

- Acciones operativas y financieras que se han llevado a cabo, y definición de otras posibles para alinear la capacidad de crecimiento del negocio, con la devolución de la deuda.

Plan de Tesorería a CP

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Elaboración de un Plan de Tesorería a 13 semanas y establecimiento de un proceso semanal roling a 13 semanas que de forma continua:

- Determine la posición de tesorería con un alto nivel de certeza.

- Valide (o corrija) las hipótesis utilizadas.

- Permita realizar simulaciones midiendo el impacto en las previsiones.

- Se comparta con los agentes correspondientes para la toma de decisiones.

Plan de Viabilidad - Independent Business Review (IBR)

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Informe de revisión independiente del Plan de Negocio (IBR) para dar confort a las entidades financieras acerca de la propuesta de refinanciación y viabilidad futura del negocio.

Diseño de la Estrategia de Refinanciación / Reestructuración

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Tiene como objetivo establecer una estructura de financiación saneada, con un calendario de pagos que permita la viabilidad de la compañía. Incluye el estudio de la posibilidad de incorporación de otras fuentes de financiación alternativas a las actuales.

Term-Sheet y Contratos de Financiación

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Elaboración del Term Sheet, presentación del mismo al Pool Bancario y negociación de los términos. Revisión de la adecuación de los nuevos contratos de financiación o de sus modificaciones a las cláusulas del Term-Sheet.

Operaciones Corporativas

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Búsqueda y negociación con inversores alternativos en procesos de venta de activos, negocios completos o participaciones de la empresa.

Steering Commitee

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Participación como asesor o incluso coordinación del SC.